В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни свидетелей, ни намёка на след. А в ту же самую ночь на окраине города, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает гостя. Оба, казалось бы, несвязанных дела ложатся на стол капитана милиции Алексея Журова.
Опытный капитан быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения девушки — неестественна, а в «бытовом» убийстве слишком много неувязок. Расследуя параллельно оба дела, Журов наталкивается на стену молчания и странные совпадения. Постепенно проступает пугающая картина, где личные трагедии переплетаются с интересами местной элиты, готовой на всё, чтобы сохранить видимость благополучия. Журову предстоит не просто найти преступников, а вступить в схватку с системой, где правда — самый опасный враг.